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【央视新闻客户端】

　　来源：华泰期货

　　作者： 汪雅航

　　市场分析

　　重视伊朗局势尾部风险

。2月28日美国以色列对伊朗进行了空袭，随后伊朗伊斯兰革命卫队展开大规模反击。截至目前  ，中东及周边地区多处能源与生产设施遭打击损毁

，地区生产与供应链受到显著冲击，且霍尔木兹海峡通行受到严重阻断  。伊朗冲突时间已经超过美以最初4-5天“结束战争 ”的预期  ，甚至美国还存在进一步增派人手的风险

，伊朗局势的尾部风险急剧上升。伊朗局势主要影响的品种集中在原油  、LPG和航运板块，并且油价的持续上涨已经形成对油化工和油脂油料的带动作用  ，且引发市场通胀造成经济衰退的担忧

。若霍尔木兹海峡被更长时间阻断，预计油价及对应板块仍有进一步走高的风险。美国能源部长称

，“尚未准备好
 ”护航霍尔木兹，石油储备释放将以互换方式进行  。特朗普称对伊朗军事行动“即将结束
”  ，暗示或打击更多目标

，伊方警告美或陷入长期耗损战

。当地时间3月12日，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊发表就任最高领袖以来的首份声明  ，表示不会放弃复仇

，伊朗将继续采取包括封锁霍尔木兹海峡在内的战略手段，并在必要时开辟新的战线。他还说  ，中东地区的所有美军基地应立即关闭

，否则这些基地将会遭到攻击  。

　　关注国内两会

。2026年政府工作报告提到，经济社会发展总体要求和政策取向：经济增长4.5%—5%  ，赤字率拟按4%左右安排

，赤字规模5.89万亿元

、比上年增加2300亿元。一般公共预算支出规模将首次达到30万亿元、比上年增加约1.27万亿元  。拟发行超长期特别国债1.3万亿元，持续支持“两重 ”建设  、“两新
 ”工作等

。我们复盘历史上13个样本的两会表现：两会期间股商有压力  ，两会后股指回暖，一

、两会期间

，市场存在“卖事实”表现，整体A股指数平均涨跌幅录得负数  ，但样本平均上涨概率接近50%附近

，A股有压力但幅度有限；而商品板块的压力明显，整体指数的样本上涨概率仅有15%  ，其中煤焦钢矿、农副产品  、化工

、有色均面临一定压力；二、两会结束后

，股指再度走强，其中中证500和中证1000涨幅和胜率均领先  ，商品板块则未有明显规律。基本面来看

，受政府停摆影响，美国2025年四季度GDP环比折年率录得1.4%  ，低于预期的2.5%

，此外，美国2月非农意外减少  ，叠加油价上涨进一步限制降息空间  。美国通胀继续降温，2月CPI同比上涨2.4%

，核心CPI上涨2.5%创近五年来最小增幅

。美国将对中国  、欧盟、印度和日本等16个贸易伙伴发起301调查。国内1月社融开门红，显示稳增长政策有望超前发力  。中国2月官方制造业PMI 49  ，非制造业PMI 49.5。中国2月CPI同比涨幅扩大至1.3%

，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.8%，PPI同比降幅持续收窄至0.9%

。中国2月以美元计价出口同比增39.6%  ，进口同比增13.8%

，增速重回两位数。

　　商品分板块，短期伊朗及油价主导商品波动  。上周有色板块

、贵金属和油价呈反相关值得重点关注  ，通胀事实上升带来降息计价下降和衰退风险

，警惕宏观叙事变化

。能源方面，IEA批准释放创纪录原油储备  ，4亿桶规模较2022水平高出超一倍。日本首相高市早苗宣布

，最早于3月16日释放约8000万桶战略石油储备，以对冲供应风险并稳定油价  。德国也确认将释放240万吨储备

。美国将从下周开始释放SPR。IEA最新月报表示  ，此次冲突已导致其有史以来最大规模的供应中断，本月全球石油供应日均减少800万桶

，霍尔木兹海峡过境流量骤降逾90%  。继续关注短期伊朗局势演变，油价受地缘因素驱动的同时  ，也需要警惕“卖事实
”的风险

，并且油价上涨对纯苯、EB  、PVC

、PTA、乙二醇  、甲醇等油化工形成明显带动作用

。农产品中的油脂油料也受油价外溢效应。黑色则关注国内政策预期，以及低估值的修复可能  。

　　策略

　　商品和股指期货：