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来源：时代周报 、作者：雨辰
随着全球能源转型加速与技术迭代深化 ，新能源行业已从过往的大起大落趋于稳定增长，在经历周期性调整后迈向高质量发展新阶段。
从市场层面来看 ，自2025年二季度以来 ，受储能订单增长 、固态电池加速产业化等积极因素 ，行业景气度持续回升 ，机构资金持续加仓核心标的 ，A股 、港股新能源板块走出独立行情 。
在此背景下 ，工银瑞信基金凭借全产业链投研布局与团队制管理优势 ，旗下新能源主题产品业绩表现亮眼 ，成为投资者把握行业长期红利的重要工具 。
行业周期迭代：从高速扩张到结构复苏
回溯新能源汽车板块近五年走势 ，行业清晰经历了“高速扩张—估值回调—结构复苏 ”的完整周期 。2019-2021年 ，新能源汽车产业链呈现供不应求态势 ，量价齐升推动企业盈利数倍增长 ，叠加市场乐观预期 ，板块估值攀升至高位；而后在2022-2024年不可避免的经历了调整和回落 ，企业盈利快速收缩 ，市场对行业远期成长预期进行理性修正，板块的估值也从过度乐观回归到了合理区间 。
今年以来 ，新能源行业再次呈现复苏态势 ，是源于基本面改善 、政策支持与技术突破等方面的共振 。结构性机遇来临 ，为行业打开长期成长空间 。
从基本面看 ，全球新能源汽车渗透率仍有提升空间 。中国汽车工业协会发布数据显示 ，2025年 ，我国汽车产销量均突破3400万辆 ，其中新能源汽车产销量均超1600万辆 ，新能源汽车国内新车销量占比突破50% 。全球市场上 ，根据Rho Motion和Benchmark Minerals Intelligence联合发布的报告显示 ，2025年全球电动汽车销量将达2070万辆 。广阔的全球市场为中国企业出海提供了增量空间 。
据乘联分会数据显示 ，乘联分会数据显示 ，2025年中国新能源乘用车世界份额68.4% ，其中11月中国新能源乘用车世界份额达到73.7% 。在2025年1-11月份世界新能源的增减量贡献度中 ，中国占了68% ，“中国制造”全球竞争力持续巩固 。
工银瑞信新能源团队负责人 、基金经理高京霞指出，继电池与材料率先出海并占据全球主要份额后 ，整车出口正成为第二增长曲线 。中国新能源汽车出海或已进入2.0阶段 。下阶段的重要方向将是本地化运营 ，即在当地市场建立工厂和配套的服务链条 ，进一步提升品牌认可度和市场份额 。
当前 ，行业已从“补贴驱动 ”转向“市场政策双轮驱动 ”。在国内 “双碳” 目标引领下 ，可再生能源消纳 、储能配套等政策体系持续完善 。同时 ，以旧换新等消费刺激政策持续发力 ，为行业稳定发展提供支持 。
技术突破方面 ，多领域创新成果加速落地 。如智能化领域 ，具备组合辅助驾驶功能（L2）的乘用车新车占比大幅度提升 、端到端大模型 、车路云一体化技术加速应用；电池技术领域 ，固态电池加速向产业化推进；快充领域 ，部分企业实现15分钟快充400公里技术 ，将有效缓解消费者里程焦虑 。
新能源下半场：工银瑞信投研破局
伴随行业进入高质量发展新阶段 ，投资逻辑也随之重构 。在结构分化加剧背景下 ，估值体系的变化与风险点的精准识别 ，成为投研决策的核心关键 。
工银瑞信凭借专业的投研团队与科学的管理机制，在新能源投资领域构建起核心竞争力 ，旗下产品业绩表现突出 ，主被动给投资产品均为投资者提供了把握行业机遇的优质工具 。四季报显示 ，截至2025年12月31日 ，工银国证新能源车电池ETF（159840.OF）近一年收益率达63.92%；工银新能源汽车A（005939.OF）近一年收益率达56.88% 。
公开资料显示 ，工银瑞信新能源投研团队由三位基金经理及一位基金经理助理组成 ，均具备八年以上证券从业经验 ，分别聚焦上游材料 、中游制造 、下游整车及汽车电子四大领域
