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来源：投资报
邢自强系摩根士丹利中国首席经济学家，中国首席经济学家论坛理事
摩根士丹利中国首席经济学家邢自强 ，在今天（3月2日）的闭门会中分享了对全球宏观形势的最新研判 ，重点围绕美伊军事行动，以及AI地缘博弈等主题展开分析。
针对美伊冲突 ，邢自强认为 ，当前局势对原油市场的影响是一次对原油供给效率的冲击，但不是一个供给上的断层。
短期内肯定有风险溢价的飙升 ，
但是中长期是相对可控 ，不会引发全球滞胀 。
霍尔木兹海峡虽出现运输停滞和保费飙升，导致全球日均石油供给会减少200-300万桶；
但其长期封锁概率较低 。
这种供给缺口 ，导致油价可能对应就是80美元一桶左右。
这是一种可控担忧 ，而不是恐慌性的定价 。
一方面，欧佩克具有一定的增产能力；
另一方面，中国在过去两年趁着油价不太贵的时候 ，也储备了很多的原油库存 。
总体来看 ，邢自强认为，这次价格冲击 ，持续的时间不会那么长 ，
会显著短于2022年年初，俄乌战争时期油价受到的冲击。
邢自强特别指出 ，像这次的军事行动里面 ，很显然大家也看到了AI，
深度嵌入了国与国之间 ，从军事到各方面的博弈 。
AI的竞争 ，已经超越了纯粹的商业领域，演变成全球地缘博弈的核心 。
美国正试图以“硅和平 ”协议构建以自身为核心的技术同盟 ，
盟友通过融入美国AI生态换取技术接入 ，但面临数据主权和模型开放性的疑虑。
在某种意义上，试图复制二战之后，美国从美元到军事霸权的模式 ，
把AI打造成新的全球战略基础设施 。
中国AI虽在算力成本上有优势 ，但大模型 、token出海并非仅靠便宜即可胜出 。
他提醒，以史为鉴 ，5G领域的经验表明 ，
数据安全、地缘政治考量仍是国际市场接受度的关键变量。
短期需要关注那些掌握了物理瓶颈和不可复制要素的企业和赛道，
像核心硬件里面的先进制程 ，HBM的存储技术 、光通信的技术等等 。
长期而言 ，数据安全才是最核心胜负手 。
投资报（liulishidian）整理精选了邢自强分享的精华内容如下：
原油市场
遭供给效率冲击
首先我抛砖引玉，从地缘政治的冲击讲起。
美伊的军事行动 ，是当下大家最关注的焦点 ，关注这次冲突对全球原油市场和风险偏好的影响。
现在看起来，对原油市场的影响 ，是一次对原油供给效率的冲击 ，
但不是一个供给上的断层 。
短期内肯定有风险溢价的飙升，
但是中长期是相对可控，不会引发全球滞胀的 。
市场短期的定价可能会有一些叙事上的风险溢价 ，但我们觉得中长期不会陷入一个恐慌性的能源危机。
当前大家关注的核心焦点 ，是比如对中国供给原油极其重要的霍尔木兹海峡是否会彻底关闭？
从短期双方军事行动里面，核心打击的目标来讲 ，似乎还是聚焦于军事目标 ，避开了能源和经济的基础设施，
不管是美国对伊朗发动的军事行动 ，还是伊朗目前的回应 ，
都是主要聚焦于军事目标，尚没有触及能源等资产 。
从源头上 ，目前并没有出现能源基础设施永久性的被毁 ，供给永久中断这种尾部风险 。
原本繁忙的霍尔木兹海峡，我们可以通过多种形式去进行实时的测量和关注。
比如说有
