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　　界面新闻记者 | 张艺

　　近5900亿市值的国产芯片龙头海光信息（688041.SH）2月26日披露了2025年业绩快报和2026年一季报预告，两份成绩单呈现出明显的“季度温差 ”

。

　　“公司2025年四季度业绩低于预期

，2026年一季度业绩略超预期。
 ”群益证券分析师何利超对海光信息最新业绩如此点评  。

　　业绩快报显示，海光信息2025年实现营业收入143.76亿元  ，同比增长56.91%；实现归母净利润25.42亿元

，同比增长31.66%

。

　　问题出现在第四季度。当季，海光信息营收和归母净利润分别为48.86亿元和5.81亿元  ，环比营收增加超8亿元

，继续刷出新高，但归母净利润却较三季度少了1.79亿元  ，甚至不及二季度表现  。

　　这一缺口直接导致全年盈利低于市场普遍预期

。界面新闻记者梳理2025年12月以来研报发现

，多家机构对海光信息2025年的盈利预期超过30亿元。东北证券对其预期值为31.73亿元，群益证券预计32.02亿元  ，东海证券预计为30.57亿元  。

　　换言之

，四季度的归母净利润较机构预期值低了5个亿左右

。

　　进入2026年一季度又是另一番景象，净利润表现反优于营收。

　　海光信息预计一季度实现营业收入39.10亿元至42.30亿元  ，同比增幅62.91%到75.82%；实现归母净利润6.20亿元至7.20亿元，同比增幅22.56%到42.32%  。

　　股份支付侵蚀短期利润

。公告特别提到

，扣除股份支付影响后，公司预计实现归母净利润为8.60亿元至9.60亿元  ，同比增幅上升至62.95%到81.89%。撇开费用干扰后

，这一业绩同比增幅已与营收表现基本匹配  。

　　环比来看，因春节长假因素影响  ，一季度营收中值较去年四季度少了约8亿元

，但归母净利润中值（扣除股份支付）则来到9.10亿元，创下历史新高。与去年三季度相比  ，营收规模都在40亿元左右

，但归母净利润则增加了1.50亿元

。

　　海光信息归母净利润情况

　　海光信息2022年科创板上市，其核心产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。

　　海光信息董事

、总经理沙超群表示  ，“CPU+DCU
”组合可提供一体化算力解决方案

，在AI大模型训练、算力中心建设场景中，系统适配效率较“第三方CPU+国产GPU ”方案大幅提升  。

　　业绩增长与内外因素均相关

。

　　从行业层面来看  ，AI算力爆发与国产化替代形成双重红利。

　　一方面，全球人工智能产业高速发展

，对高端芯片的需求与日俱增；另一方面，在供应链安全考量下  ，国产化替代成为刚需  。海光信息深度受益于这一轮AI算力建设浪潮

。

　　“国产高端芯片市场需求持续攀升。
 ”海光信息公告表示

，报告期公司不断扩展与整机厂商  、生态伙伴在重点行业和重点领域的合作  。

　　据公司高管介绍，海光与字节

、腾讯、阿里  、百度等大厂在技术联合研发

、产品采购、生态共建等方面有深度合作

。“公司将进一步深化与头部互联网厂商的合作  ，聚焦大模型训练推理  、云计算等核心场景。”

　　从自身层面来看

，饱和式研发投入驱动产品快速迭代  。

　　沙超群表示，海光信息研发人员占比超85%

。2024年公司研发投入34.46亿元  ，占营收比例为37.61%。2025年前三季度

，公司研发投入达29.35亿元，同比增长35.38%  。

　　“未来海光信息系将全部资源集中于芯片设计迭代  ，持续推进C86架构的自主优化

、DCU芯片与国际竞品的性能对标

，在全栈能力上，海光信息仍将围绕互联总线与上下游厂商合作  ，全面打造GPGPU全栈产品。
”沙超群指出

。

　　群益证券何利超分析认为，2026年一季度伴随互联网大厂对DCU深算三号的出货需求

，叠加CPU市场需求旺盛，逐渐产生“量价齐升”效应  ，双重需求和涨价因素带动公司业绩高速