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本周上证指数跌0.70% ，深证成指涨0.76% ，创业板指涨2.51%。A股后市怎么走？十大机构解读
中信建投策略周思考：中东局势影响深远 中国迎来战略机遇
美伊冲突进入相持阶段 ，原油价格剧烈波动 。中国原油进口多元化 ，能源结构转型与石油战略储备也将发挥缓冲作用 。但在全球风险偏好扰动及国内市场资金面约束下 ，A 股短期可能仍将维持震荡格局 。美伊冲突若长期化 ，可能带来三方面主要影响：1）油价中枢上行 ，全球通胀升温 ，美联储降息节奏受扰；2）石油美元体系松动加速 ，中国有望成为全球资本避风港，人民币资产可能受益；3）或催生中国战略机遇 ，凭借“煤炭+新能源”的双支柱能源底座 ，不仅保障自身能源安全，更可能成为全球能源转型的引领者 。行业重点关注：煤炭 、煤化工 、电力设备 、公用事业 、石油石化 、AI 产业链等 。主题关注：锂电 、核电 、储能 、风电等 。
申万宏源策略一周回顾展望：A股沿着自身路径前进
A 股沿着自身路径前进 ，市场本就处于“第一阶段上行 ”到“震荡区间 ”的过渡期 ，美伊冲突对A 股而言更多是阶段转换的确认 。
当前 ，通信 、电子 、电力设备、国防军工 、计算机和基础化工的静态估值处于历史高位 ，另外全部A 股总体的估值也处于历史高位 。这种情况下 ，挖掘新结构性机会的难度增加 ，市场总体都存在向区间震荡过渡的诉求 。区间震荡行情可能持续1-2 季度 ，若产业趋势无明显利空 ，26 年中可能是牛市2.0 启动节点 ，若遇到季度级别的产业趋势扰动 ，牛市2.0 可能推迟到26Q4 启动 。
华金证券：A股短期韧性仍可能较强 今年的主线行业是什么？
部分科技成长和周期行业可能是今年的主线行业 。（1）煤炭 、石化、化工等今年以来至两会期间涨幅排名靠前 ，可能成为今年的主线 。（2）部分科技和周期行业今年产业趋势可能持续向上。一是AI需求可能在2026年驱动相关硬件 、算力 、电力等需求不断上升进而推动相关的电子 、通信 、电力设备等行业产业趋势持续上行 。二是美伊冲突 、AI需求 、战略储备等共同推动2026年有色金属 、化工等相关商品价格震荡上行 ，相关的周期行业产业趋势也可能持续上行 。（3）2026年科技成长和周期行业可能受政策支持。（4）地缘风险上升可能使得2026年部分周期行业受益 。一是复盘历史，2022年俄乌冲突导致全球能源供应紧张 ，国内煤炭行业景气上升 ，成为当年主线行业 。二是今年来看，若美伊冲突长期化 ，霍尔木兹海峡封锁冲击全球能源供给 ，石化 、电力 、煤炭等周期行业可能受益 。（5）医药 、电力设备 、建筑 、煤炭、有色等行业2025年涨幅或估值处于相对低位 。
光大证券：海外“滞胀”担忧升温 哪些板块有望受益？
在海外“滞胀 ”担忧持续升温的背景下 ，市场的投资逻辑或将从“顺周期成长 ”向“抗通胀 、稳增长 、高确定性”切换 。配置层面 ，可优先将“通胀直接受益+需求刚性突出 ”的上游资源品（原油、煤炭 、有色金属 、农产品等） 、必选消费（食品饮料 、医药生物 、刚需零售等）作为核心底仓 ，同时配置“独立景气 + 政策托底 ”的硬科技（半导体 、航空航天 、高端装备制造 、AI 算力等）与政府消费（传统基建 、新兴基建）相关板块 ，将其作为弹性品种 ，规避中游制造业 、可选消费等面临成本与需求两头挤压的顺周期板块 ，从而更好地应对“滞胀”环境下的市场波动 。
向后看 ，我们认为外部扰动影响或逐渐减弱 ，市场表现值得期待 。尽管中东地区冲突走势还存在高度不确定性 ，但是对于国内市场而言 ，情绪边际影响最大的时期或许已经过去，未来市场对于中东局势的关注度或将逐渐降低 ，并将重新回归自
