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【央视新闻客户端】
中金发布研报称，建议重点关注铝产业三条选股标准：一是产能市值比较高 ，铝价上涨业绩弹性大；二是具备出海布局能力 ，成长性较强；三是考虑当前氧化铝价格已至底部区域，如果出现产能关停 、反内卷政策刺激以及几内亚矿业政策扰动 ，优先选择氧化铝自给率较高的标的 。由于电解铝价格大幅上涨推动营收和净利润大幅改善 ，给予中国宏桥（01378）“跑赢行业 ”评级，将目标价提升至47.54港元。
中金主要观点如下：
供给端弹性下降且脆弱性上升
一是国内产能触顶 ，二是欧美受制于电力紧张难以恢复且脆弱性提升 ，三是印尼受制于电力供应产能难以快速释放，该行预计2025-2030年全球供应增速将系统性下滑，供应CAGR为1.4% 。需求侧受益于财政货币双宽松且新兴需求方兴未艾 。该行认为 ，一是传统需求有望在宽松下获得提振 ，二是储能 、IDC叠加新三样正在成为铝需求的新引擎，三是海外新兴经济体支撑铝需求进入新周期 ，该行预计2025-2030年需求CAGR为2.3%。成本端 ，该行认为，一是氧化铝受反内卷和几内亚政策风险有望驱动价格否极泰来 ，二是能源绿色转型有望降低电解铝绿电成本 ，三是煤炭需求拖累价格维持低位。
中国铝产业加速出海布局，具有出海潜力的公司具备更强的成长性
受制于国内铝土矿短缺和2017年以来电解铝产能天花板限制 ，中国铝企出海东南亚、非洲 、中东等地的进程正全面加速 。率先出海的企业将构建先发优势 ，卡位资源和能源丰富区域 。
看涨铝价和吨铝利润扩张，迎接电解铝板块重估机遇
该行认为 ，电解铝供需缺口持续扩大 ，叠加全球积极的财政和货币政策共振，铝价有望持续创出新高；考虑成本侧有望维持低位，吨铝利润有望随着铝价上行进一步走阔。按照当前价格 ，电解铝公司2026年平均估值中枢仍压在10倍附近 ，该行认为在涨价过程中具备较大向上重估空间，板块有望迎来戴维斯双击 。
推荐关注标的：中国宏桥 、中国铝业、天山铝业 、南山铝业 、华通线缆（电新组联合覆盖） 。
风险提醒：产品价格波动；海外产能投放超预期；需求不及预期；地缘政治扰动。
