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4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭".(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口.)

【央视新闻客户端】

　　来源：戴清策略思考

　　报告摘要

　　A股周论：两会前后买什么？

　　?本周回顾：A股年后迎来开门红
，周期板块领涨市场

　　年后第一周 ，A股市场迎来开门红 ，周期板块领涨
 。结构上看

，本周A股市场主要宽基指数普遍上涨，中证1000指数领涨市场  ，小盘股表现相对优于大盘股；分行业看
，本周钢铁
 、有色金属等行业领涨市场
，地缘扰动持续与全球制造业复苏周期背景下周期板块领涨市场
。3月市场关注重心或逐步转移至两会政策
、年报披露季 、美联储议息会议以及中美关系等热点方向 ，本周专题重点讨论历史上两会前后的市场表现
 ，结合“十五五 
”规划推荐四条主线方向 。

　　?热点专题：两会前后A股的日历效应以及交易线索

　　两会前后A股市场通常呈现出一定的日历效应
，整体呈现上涨趋势 。历史数据显示 ，在两会前后A股市场通常呈现出“上涨-震荡-二次上涨
”的日历效应
 ，从两会后上涨弹性来看
，中证1000 、创业板指等指数表现出更大弹性；市场风格上 ，两会前市场风格通常呈现出“小盘大盘 ”的特征
 ，同时消费风格在两会前相对承压
，而在两会后可能展现出更强的股价弹性；从行业表现上看 ，两会前市场风格偏向科技成长 ，计算机

、通信等行业平均涨幅居前；随着两会落幕

，市场重心有望转向内需复苏，社会服务、美容护理等消费行业开始展现出更大的股价弹性

。

　　两会前后的A股交易线索：关注“十五五 
”规划与杠杆资金。

　　（1）历史经验表明  ，历次“五年规划”首年的两会窗口期
，市场有更大概率围绕当年规划的产业主线展开  。回顾近三次五年规划：2011年（“十二五
 ”规划开局）
，在“扩大内需”与“消费升级 
”的主线下 ，家用电器  、轻工制造等消费板块在两会前率先领涨
 ，受2011年两会提出“计划新建保障性住房1000万套
”规划带动
，钢铁
、建筑材料等地产链相关行业领涨市场；2016年（“十三五 ”规划开局）市场逻辑则分为两段 ，两会前由煤炭
、钢铁等供给侧改革板块主导
 ，会后轮动至TMT 、电力设备等创新成长方向；2021年（“十四五 
”规划开局）
，“绿色低碳
”成为核心主题 ，环保与公用事业板块在两会前后持续占优
。基于这一轮动规律
 ，站在当下展望2026年两会
，与“十五五 ”规划契合度更高的产业方向有望成为当年两会前后的核心主线
。

　　（2）从资金面看 ，市场处于牛市期间 ，两会前后A股市场表现与融资余额走势高度相关 。统计2010年至今的数据发现

，两会前后杠杆资金较为活跃，当市场处于牛市期间  ，上证指数与融资余额的走势更是呈现出极强的正相关性：以2015年
 、2019年
、2025年为例
，两会前后20个交易日内
，两者的相关系数分别高达0.923 、0.903和0.853
 。基于此规律 ，在当前的牛市背景下
 ，杠杆资金的流向或可成为两会前后市场重要的交易线索之一
。

　　?后市展望：慢牛有望延续
，关注四大主线

　　根据历史统计经验 ，在两会政策支持下
 ，预计未来A股市场或延续震荡上行走势
，继续看好慢牛行情 。具体方向上看 ，预计两会政策与“十五五 
”规划的主线方向相一致
 ，关注科技产业革命
 、全国统一大市场
、国家安全保障等方向
 。落地行业
，结合当下的宏观环境和AI发展的阶段 ，重点关注4条主线：一是在宏观地缘摩擦和能源革命的影响下 ，关注金属等矿资源 、新旧能源等方向；二是在全国统一大市场方向上

，关注提质升级的重点产业如化工
 、机械
、船舶等；三是在科技产业革命方面，关注AI基建和硬科技方向  ，如算力 、存力 、电力相关细分产业链；

　　风险提示

　　1

、历史经验对未来指引效果有限；

　　2、政策落地不及预期
。

　　报告正文

　　?两会前后A股市场通常呈现出一定的日历效应

　　2010年至今（2020?