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初美 4 2026-02-12 17:12:46

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【央视新闻客户端】

  ??【博时市场点评2月12日】两市拉锯上涨,创业板收涨1.32%

  ??每日观点

  ??今日沪深三大指数震荡上涨 ,创业板指涨超1%,两市成交较昨日小幅放量至2.16万亿 。昨日九部门联合启动“乐购新春”活动,625亿元国补资金已直达各地 ,50个城市有奖发票试点在春节假期投放奖金超10亿元。这不仅是扩内需的“真金白银 ” ,更呈现“财政+金融+产业”多部门协同发力的政策范式转变。家电 、汽车、餐饮旅游等接触性服务业有望受益,消费板块从预期驱动进入基本面验证窗口 。海外方面,美国1月非农新增13万大超预期 ,但2025年全年就业规模被大幅下修89.8万人。数据短期推升美债收益率,或对降息预期构成一定压制。国内权益市场方面,节前效应下成交缩量、板块轮动加快属正常现象 。或可聚焦两条清晰路径:一是业绩兑现度相对较强的周期涨价链 ,二是政策与产业趋势共振的新质生产力。节后市场驱动力或将逐步从宏观预期转向微观盈利验证。

  ??消息面

  ??2月11日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,商务部等9部门联合介绍2026年“乐购新春”春节特别活动相关安排 。商务部副部长盛秋平介绍 ,首批625亿元国家补贴资金已到达各地,春节9天假期将加大补贴投放力度,并在50个城市开展有奖发票试点 ,假期奖金规模超10亿元。

  简评:本次新春活动呈现“财政+金融+产业 ”多部门协同发力的鲜明特征。节庆消费场景的精细化政策设计,反映出宏观政策从总量刺激向场景深耕的转变 。625亿元国补资金在假期集中投放,叠加10亿元发票抽奖激励 ,对家电 、汽车、零售百货、餐饮旅游 、文化娱乐等接触性服务业形成直接的基本面提振。中长期看 ,服务消费有望逐步成为内需增长的核心动能。

  ??当地时间周三,美国劳工统计局公布数据显示,1月非农就业人口增长13万人 ,大幅高于市场预期的6.5万人,创2025年4月以来最大增幅;失业率小幅意外降至4.3%,预期和前值均为4.4% 。但劳工统计局同步将2025年3月非农总规模下修89.8万人 ,全年就业增长由初值58.4万压缩至18.1万 。

  简评:1月非农的超预期强劲,打破了市场对“美国劳动力市场持续恶化 ”的预期,促使全球资产对美联储货币政策路径进行重新定价 ,并纳入对美联储降息时点可能推迟的预期。数据表明,尽管2025年整体招聘活动放缓,但就业市场并未进入衰退通 道 ,医疗保健 、社会救助和建筑业仍具韧性。后续仍需关注2月CPI数据对降息预期的进一步验证 。

  ??2月11日,国务院办公厅印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》,分阶段明确了目标:到2030年 ,基本建成全国统一电力市场体系 ,市场化交易电量占全社会用电量的70%左右;到2035年,全面建成全国统一电力市场体系,市场化交易电量占比稳中有升。

  简评:文件首次明确容量市场探索路径 ,对煤电、新型储能等调节性资源的长期收益形成机制保障,有助于稳定相关电源类型的投资预期。新能源差异化入市与绿电交易创新举措,直接回应了出口企业对外贸合规的迫切需求 。政策为电力IT、虚拟电厂 、智能微电网、储能设备等产业链提供了清晰的中长期制度红利 ,相关行业的商业模式有望从政策驱动向市场驱动过渡。

  ??市场复盘

  ??2月12日,A股三大指数上涨。截至收盘,上证指数报4134.02点 ,上涨0.05%;深证成指报14283.00点,上涨0.86%;创业板指报3328.06点,上涨1.32%;科创100报1645.06点 ,上涨1.53% 。申万一级行业中,综合、电子 、电力设备涨幅靠前,分别上涨5.31%、1.73%、1.65%;美容护理 、商贸零售、纺织服饰跌幅靠前 ,分别下跌1.77%、1.57% 、1.49%。2038只个股上涨 ,3129只个股下跌。

  ??资金追踪

  ??市场成交?/strong>

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